广东人张三波（梁醒波 饰）和南方人李四宝（刘恩甲 饰）租住在同一间公寓里，两人又同样经营着洋服店，互为竞争对手关系的他们之间常常因为生意问题而产生矛盾，生活中也经常因为南北习惯

梁醒波(饰邱太师)受先皇赐予免死金牌,在朝上专横跋扈,定国公用龙头金鞭将之惩戒,太师自知理亏告老还乡,但还乡后依然仗势横行.新任知县区清泉指腹为婚之妻张玉姐遭太师强抢,清泉侨装

越国大夫范蠡为助被俘吴国的越王勾践复国，计划献美迷惑吴王夫差。蠡于苎萝村巧遇浣纱女西施和郑旦，二人皆有报国之志。蠡亲授宫仪歌舞，其间与施日久生情，二人更诞下一子，惟蠡以国事为重