原作：江户川乱步的《魔术师》

　　化學教師陳子風（陳厚）在一間保守的女校任教，與青梅竹馬的李海倫（李菁）共事陳在醫務所拾得棄嬰，後把棄嬰帶到學校照顧，卻被學生謠傳嬰孩乃陳與李之私生子。陳不但輕鬆面對，還將朝

　　三個歌舞女郎張萍（秦萍）、葉鳳（何莉莉）、林芝蘭（丁珮），隨歌舞團去台北表演，歌舞團經紀陳彼德（陳厚）原與葉拍拖，但陳移情於胡聞鶯（于倩）張萍出發前被男友拋棄，葉鳳要從鶯手

　　魔術師陳子新（陳厚）和歌女張曉萍（李菁）一次避雨，誤闖豪華大宅，曉萍被屋主以為她是失散孫女，對她甚為喜愛，可是引起富豪外甥不忿，設計害子新和曉萍幸好，萍將計就計，把陰謀揭發

　　歌舞片轻松，编剧往往借题发挥以励志作主题吕紫英（沈月明）陪同老父吕天奇（顾文宗）到台湾发展，两姊白虹（丁佩）、青萍（陈依龄）与父徒弟黄沛霖（秦沛）留港继续歌舞生涯。白虹认识

俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人电视台台长山上追求香，想让她当歌手，但比起自己，香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时，香过去的男人，卓也出

贾似真（蒋光超 饰）有三个如花似玉的女儿，一家人在花都夜总会靠卖艺维生然而贾似真却并不珍惜父女情谊，而是将全部的心思和金钱都花在了一位舞女身上。姐妹三人多次规劝都起不到作用，一